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文 | 划重点 KeyPoints，作家 | 常远，剪辑 | 重点君
两周前，一位名叫 David Moss 的特斯拉车主，坐进我方的 Model 3 里，从好意思国西海岸的旧金山沿路开到了东海岸的纽约。在全程 4397 公里的路径中，车辆仅凭录像头和神经汇注，便在零收受的情况下完成了这趟旅程，耗时近 3 天。
在更早之前的旧金山停电事件中，特斯拉大概平时运营，而谷歌旗下 Waymo 却因堕入芜乱激发了全城大拥挤。
这两起自动驾驶领域的标记性事件，既考据了特斯拉 FSD 在复杂路况下的褂讪性，也意味着模子驱动的端到端决策与执法驱动的多传感器交融决策，在旷日合手久的技艺阶梯之争中取得了阶段性得手。
而在大洋此岸的中国，跟着技艺阶梯敛迹和生意落地加快，行业也正在资历剧烈洗牌：也曾估值百亿、背靠长城汽车的独角兽毫末智行被曝堕入停摆；纵目科技、清研微视等中腰部玩家，也在这一轮洗牌中因资金断裂或技艺掉队而声量渐微。
撤回切身下场的车企，在供应商赛说念上，牌桌上的玩家所剩无几：华为乾崑智驾、地平线、Momenta、卓驭科技、元帅启行，以及刚在港股上市的文远知行等。
这几家公司，代表了中国智驾力量的最高水平，也将在 2026 年决出输赢。当今的行业共鸣是：竞争将在 2026 年收尾，最终只会有两到三个玩家胜出。
从拼执法到卷模子
特斯拉一直是自动驾驶技艺的风向标，2023 年底发布的 FSD V12 和 2025 年发布的 FSD V14 是两个要道出动点。
FSD V12 创举了一个全新的范式，讲明了大模子驱动的端到端技艺路径的可行性，行业开动紧随后来转向端到端决策；FSD V14 则为处理 FSD V13 的黑箱逆境，烧毁了坚合手两年的纯端到端阶梯，加入念念维链才智，行业纷繁押注 VLA（Vision-Language-Action，视觉 - 话语 - 动作模子）。
小鹏汽车董事长何小鹏到北好意思体验后以致示意，FSD V14 与特斯拉 Robotaxi 仍是莫得永诀，认为 L2 和 L4 不错用归并套系统兑现。
有不雅点认为 L2 与 L4 的诞生范式终将和洽，翌日两三年内，一套模子既能赋能 10 万级的乘用车，也能以极低资本部署 Robotaxi，透顶松懈了畴前设想运行域的收尾。
畴前的 2025 年，VLA、全国模子、一段式端到端取代"开城"、NOA（领航辅助驾驶），成为新的行业热词。在 FSD V14 发布后，国内主机厂开动跟进 VLA 阶梯，供应商也随之动作经常，多家企业开动重构技艺架构，有的以致推倒重来。
其中转型最坚决的要数地平线、卓驭科技和文远知行三家。地平线和文远知行凭借当今国内唯二的一段式端到端架构，成为异军突起的黑马，在本色体验上挑战华为 ASD。
据咱们了解，地平线在 2025 年 6-7 月完成了技艺架构的全体切换，完成了惊慌的一跃。其智驾负责东说念主苏箐曾在华为主导研发了智驾架构，到地平线之后又透顶推翻了此前的技艺阶梯。
客岁 11 月，地平线 HSD 讲求完成量产上市，领受一段式端到端架构与强化学习，搭载于长安深蓝 L06（HS300 版块）和奇瑞星途 ET5（HS600 版块），激活量超 12000 辆。此外，地平线还通过" HSD Together "花样，向合营伙伴提供算法工作、数据支合手与基座模子授权。
文远此前聚焦于 L4 Robotaxi 领域，客岁降维切入 L2+ 赛说念，凭借新技艺架构变革兑现了弯说念超车。据其第三季度财报先容，文远与博世合股诞生的一段式端到端 L2+ 处理决策于 2025 年 11 月讲求兑现量产，名堂从启动到量产仅用时 7 个月，该决策将随奇瑞星途 ES 和 ET 车型的年度改款推出，并通过 OTA 升级现存车型。此外，该决策已被广汽集团的多款各人商场乘用车选中。
这套系统在行业内累积了不少口碑，有屡次体验过的行业东说念主士对咱们评价，其本色体验已达到国内第一梯队水平。
卓驭科技客岁完成了身份切换，从大疆透顶分拆。相比于地平线和文远，其架构切换更为激进，透顶烧毁累积了八年的执法代码，All in 端到端阶梯，用 CEO 沈劭劼的话说即是"删库重练"。在商场策略上，卓驭则主打性价比阶梯，中枢是行使低资本决策，让不及 10 万元的 A0 级电动车也能具备城市 NOA 功能。
VLA 与 WA 阶梯之争
2025 年被称为 VLA 上车元年，梦想、小鹏、长城等车企纷繁推出量产车型。就连特斯拉 FSD V14 也烧毁了纯端到端，转向近似 VLA 的架构，通过引入念念维链（Chain of Thought）处理端到端黑箱带来的初级不实。
但行业也开动出现不合，以小鹏、梦想、长城等为代表的主机厂执意拥抱 VLA 阶梯；而华为明确拒却 VLA，坚合手走 WA（World Action，全国模子）阶梯。
VLA 派的想法是，VLA 极度于给车辆装上大脑，将诳言语模子的逻辑推理才智深度集成进神经汇注，使车辆能像东说念主一样念念考，领有更强的泛化才智，从而具备处理长尾场景的才智。
VLA 如实处理了纯端到端靠"死记硬背"视频片断、短少底层逻辑的短板，但也濒临算力耗尽巨大，难以在车端兑现毫秒级反馈的问题。
WA 派则认为 VLA 误打误撞。华为认为 VLA 看似取巧，实则因话语转译带来了延伸和舛讹。
华为智能汽车处理决策 BU CEO 靳玉志曾示意，"华为不会走向 VLA 的路径，咱们认为这样看似取巧，其实并不是走向信得过自动驾驶的路径。华为更垂青 WA，也即是 World Action，中间免却 language 这个要领。"
相比其他国内企业，华为领有难以相比的资源上风，聘用压强式插足，在资金和东说念主力上具有压倒性上风，华为 ASD 也被宽广视为当今国内智驾体验的天花板。
有行业东说念主士担忧，华为早期智驾许多是靠强劲的东说念主工执法堆砌出来的。这导致其转向纯端到端 / 模子驱动时濒临巨大的千里没资本，架构转型难度大。但有练习华为研发体系的东说念主士告诉咱们，华为对智驾这样决定存一火的要道技艺，一定不会唯有一套决策。
除此除外，还有一片相对小众的 RL（强化学习）阶梯，以 Momenta 为代表。Momenta 认为强化学习是补足端到端短板的要道，单纯的 VLA 或无为端到端容易学到坏习尚、且难以应酬荒野场景，强化学习通过奖励（安全 +1）和刑事职守（碰撞 -1）机制，能行使坏数据进行检修，明确不成作念什么，从而让系统更安全、更具泛化才智。
Momenta 当今暂未完成一段式端到端研发。知情东说念主士告诉咱们，背后原因在于，Momenta 客岁拿了这样多名堂，重点在委用，果真是"一千东说念主作念几千东说念主的事"，莫得元气心灵去作念新的端到端模子。在被商场西宾后，当今仍是安排了团队禁闭诞生，死磕一段式端到端。
护城河：软硬一体、数据和资金
AI 技艺的发展讲明：行使狡计才智的通用方法遥远眺一定能胜过依赖东说念主类学问和执法的设想。因此，自动驾驶的技艺阶梯也一定会敛迹为一个最优解。当今的行业共鸣是，一段式端到端是翌日标的。
所谓一段式端到端是指通过一个全体模子奏凯将传感器输入映射为车辆的戒指提醒，中间不拆分感知、决策、蓄意等传统模块。其信得过处理了遥远以来智驾中安全与自得不可兼得的矛盾——以往的执法驱动为了安全时时会导致急刹、抑扬，而一段式则摒除了这种不安全感、并晋升了乘坐体验。
而关于智驾供应商来说，信得过的护城河来自三个层面：
当先是软硬一体。要是把自动驾驶技艺视为一个行为功能，芯片和软件的组合近似手机通讯模块 Modem，需软硬件协同优化才能开释最好才智。端到端算法和软件，对芯片的最低算力条目是 1000T 繁密算力、1TB/s 带宽起，莫得这种芯片才智的芯片厂商，遥远来看一定会被淘汰。而当今，行业仅有华为和地平线完成了关联技艺储备。
据咱们了解，Momenta 本年的中枢任务即是量产自研芯片，要是量产得手、兑现软硬一体，也就意味着，Momenta 与地平线两家头部厂商间的竞争将更为强烈。
其次是数据。端到端模子需要海量的高质料数据进行检修。行业测算表露，车企若要自研，获取弥散高质料数据以督察模子迭代的门槛是年销量 50 万辆。从几家头部供应商看，华为有问界等爆款车支持其全国模子的数据闭环；地平线、Momenta、文远知行则必须依赖合营车企打造出爆款车型，才能赢得弥散界限的数据。莫得爆款车，就没少见据；没少见据，端到端模子就无法迭代，最终会在决赛圈中掉队。
临了是资金。行业测算表露，每年插足 20 亿元检修模子、10 亿元采购大界限狡计芯片，是检修一段式端到端大模子的行为。而稳妥这个行为的玩家并未几。
恰是因为先进智驾研发难度高、资金插足大，车企自研也在降温。一位头部车企智驾负责东说念主告诉咱们："主机厂自研智驾仍是降温了，大部分齐合计我方搞不出来。自研花的钱比预期大得多，并且事不好干。加上之前一些负责自研的高管和主机厂里面磨合不畅。是以主机厂越来越不肯意投钱自研，毕竟这行如实不太赢利。"
结语
畴前一年，智驾行业监管趋严、L3 加快落地、马太效应愈发强烈。针对夸大宣传和安全事故，监管出台更严格法则，如辞谢使用"自动驾驶"进行宣传，同期 L3 级准入许可披发，标记着行业进入程序化发展阶段。在这种配景下，资源越来越向头部相接，车企与华为、地平线、Momenta 等头部供应商绑定愈加清雅。
与此同期，国内 L2+ 的红海搏杀也正在倒逼中国智驾企业加快出海，L4 级 Robotaxi 成为新的战场。2025 年，百度萝卜快跑全球订单突破 1700 万单卓著 Waymo；文远知行与 Uber 在阿布扎比启动合营；小马智行在沙特和韩国布局。从旧金山到北京，再到中东，中国智驾力量正在全球范围内通过"乘用车 L2+ "与" Robotaxi L4 "的双轮驱动花样，在全球商场占据了贫乏位置。
关于 2026 年的行业干线，上述头部车企智驾负责东说念主认为，L3/L4 算作宣传或下一阶段的计策中心没问题，但关于大大齐仍需为生涯而战的企业来说，本年的重点照旧 L2+ 和城市 NOA，L3/L4 只会是轻量化探索。
2026 年进入更强烈的淘汰赛，翌日可能唯有两到三家智驾玩家。当今华为依然是通盘头部，地平线、Momenta、文远知行等还在第一梯队。
122 年前，汽车行业前驱霍拉肖 · 杰克逊和苏厄尔 · 克罗克驾驶汽车从旧金山到纽约，耗时 63 天，成为首批驾车横跨好意思国的东说念主，讲明汽车不是好景不长的玩物。122 年后的今天，David Moss 依靠特斯拉 FSD 耗时 3 天走罢了相通的路程，讲明自动驾驶时期仍是讲求到来。
关于参与到这场技艺海浪的中国智驾企业而言股票配资交易结构_正规实盘配资平台说明，若何合手续留在牌桌上与若何胜出，一样贫乏。
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